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如果这对你来说很重要
这对我们很重要.

我们的流程包括退休现金流,可以回答诸如“我攒够钱了吗”这样的问题? 我有足够的人寿保险吗? 我如何使用社会保险?”,除了.

理解你的担忧和你的大蓝图,让我们一起工作,为今天做出坚实的财务决定, 明天, 以及未来——包括意想不到的事件.

在制定你的计划之前,有一个开放和诚实的讨论可以让我们获得洞察力,并为你可能发生的任何事情和你可能想去的任何地方做好准备.

构建你的计划

构建你的计划

近2/3的团队成员都是CFP从业人员, 这意味着我们是奥斯汀市拥有最多CFP从业人员的独立律所之一. 因此,我们可以为您的理财需求提供最高水平的服务. 在我们与您的初次会面中,我们将建立短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细审查, 纳税申报表, 收入和开支的来源, 保险政策, 法律和商业文件, 员工福利有助于引导我们的讨论并缩小焦点.

实施你的计划

实施你的计划

为了使您的计划付诸实施,我们优先考虑建议, 制定一个时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).

跟踪 & 管理你的计划

跟踪和管理你的投资组合是一个持续的过程和对话. 我们有无限访问权,所以你可以随时联系到奥斯汀资产团队的成员.

我们的royal皇家88娱乐
计划工具

我们的专有工具为您量身定制,为您设定目标和跟踪财务业绩,由royal皇家88娱乐创建.


船头©模型

建立有组织的royal皇家88娱乐(BOW©)是一个动态工具,用来模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW将你的目标与你当年的实际财务状况联系起来,并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.


箭头©

royal皇家88娱乐的实际回报率(ARROW©)报告提供了对您的投资组合的实际表现与BOW©模型中设定的年度目标的展望. ARROW©跟踪你的整个投资组合,包括由royal皇家88娱乐管理和不由royal皇家88娱乐管理的资产.


报告门户

作为我们的重要客户,您可以访问我们的在线性能报告门户. 这个平台是安全的, 用户友好的方式,让我们分享敏感文件,并为您下载季度报告和查看综合报告的组合.

投资组合报告

每90天, 您将收到关于您的投资组合进展的报告,但如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展,我们邀请您每季度访问我们. 至少, 我们想当面谈谈你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化、新目标或目标都将被考虑到您更新和修订的BOW©.

战略性royal皇家88娱乐管理服务需求
信任和真诚可以建立一种持久的伙伴关系——我们努力将这种关系融入到我们所做的每一件事中.

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